Estrategias, automatizaciones y mejores prácticas para acelerar el flujo comercial B2B de tu empresa en México y Latam.
Ventas y CRM
Domina las reglas de Meta: Automatiza sin arriesgar tu número
Descubre cómo configurar plantillas HSM, dominar la ventana de 24 horas y utilizar el nodo de inactividad de Clivya para dar seguimiento sin ser bloqueado por Meta.
Leer artículo completo
Casos de Uso
De un mensaje a una cotización en 3 clics
Analizamos el flujo operativo ideal de Clivya CRM: Desde que un visitante escribe en tu web, hasta que tu equipo cierra la oportunidad cotizando en el mismo lugar.
Leer artículo completo
Ventas y CRM
Domina las reglas de Meta: Automatiza sin arriesgar tu número
Por Rodrigo Sánchez•Julio 2026
La automatización por WhatsApp e Instagram es el Santo Grial de las ventas modernas, pero muchas empresas terminan baneadas por no entender las **reglas de mensajería de Meta**. En Clivya CRM hemos diseñado nuestro motor de mensajería para protegerte.
La Ventana de 24 Horas
Meta exige que el cliente inicie la conversación. Cuando un usuario te escribe (texto, reacciona, responde una historia, o interactúa con tu Chat Web), se abre una **ventana de servicio de 24 horas**. Durante este tiempo, Clivya permite que envíes texto libre, utilices el Flow Builder y manejes chatbots sin costo extra por plantilla.
Seguimiento inteligente con Clivya (Fuera de Ventana)
¿Qué pasa si el cliente deja de contestar y ya pasaron las 24 horas? No puedes mandar un mensaje libre. Aquí entra en juego el motor inteligente de Clivya:
El nodo de inactividad: Puedes programar que si el usuario no responde en X días o minutos, se dispare una plantilla HSM aprobada (Utility o Marketing) para reengancharlo.
Cambios de Etapa Automáticos: Si un prospecto cambia a "En Proceso" de manera interna, Clivya detecta si está en zona segura (ventan 24h) o requiere una plantilla, enviando el recordatorio correcto.
Jamás utilices listas frías compradas (Cold Outreach). Nuestro sistema está blindado para disparar flujos sobre contactos con los que **ya interactuaste** y que dieron un Opt-in válido. Respetar estas reglas no solo salva tu número, sino que eleva tu Quality Rating en Meta permitiéndote alcanzar tiers de envío ilimitados.
Casos de Uso
De un mensaje a una cotización en 3 clics
Por Equipo Clivya•Julio 2026
Ninguna herramienta debe existir aislada. En Clivya CRM el principio es claro: cada interacción debe alimentar tu proceso comercial sin cambiar de pantalla. Hoy te mostramos nuestro **Flujo Base**.
1. El Lead entra por Mensajería
Un usuario visita tu página web, se interesa por un producto y abre el widget de chat (o manda un DM por Instagram). Clivya CRM automáticamente identifica si existe y lo vincula, o crea un prospecto nuevo en segundos. Todo el contexto entra a la Bandeja Centralizada.
2. Clasificación y Asignación Automática
Nuestro Flow Builder atrapa el mensaje inicial. Si el cliente escribe "precio" o "info", el flujo automático clasifica su intención y le asigna una etiqueta. Inmediatamente después, asigna la conversación a un asesor humano utilizando reglas de Round Robin o por horarios, todo mientras el cliente percibe una respuesta instantánea.
3. Cerrar con una Cotización en el Chat
El asesor responde desde el Inbox Omnicanal. Si el prospecto está convencido y requiere un documento formal, el asesor no tiene que abrir Excel ni saltar a otro ERP. Con 3 clics, levanta la cotización en el módulo integrado de Clivya y se la envía ahí mismo. Si el cliente compra, se marca la oportunidad como Ganada. ¡Y todo quedó registrado en los reportes de rendimiento del equipo!